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お客さまは、業務関係のあらゆる段階において、迅速な回答、正確な注文更新、一貫したサービスを期待しています。 しかし、多くの組織は、独立した企業リソース計画(ERP)と顧客関係管理(CRM)システムで動作します。 セールスチームは、現在の在庫情報なしで配送日を約束する場合があります。また、財務とオペレーションは異なる顧客レコードで動作します。 これらの切断は遅い決定を解除し、不要な摩擦を作成します.

リアルタイムERPとCRMの統合これらのプロセスを接続し、事業運営と顧客対応のシステム間で関連情報を共有できるようにします。 統合 SAP S/4HANAの特長お問い合わせセールスフォース セールス、サービス、財務、およびオペレーションチームは、顧客と取引のより一貫したビューを提供します。 目的は、アプリケーション間でデータを転送するだけではありません。 マニュアルハンドオフを削減し、可視性を改善し、チームは信頼できる情報で行動するのを助けることです.

4 SAP S/4HANAをSalesforceと統合する主な利点

01 | セールスチーム リアルタイムビジネスの可視性を考える

Salesforceはリード、機会、顧客関係を管理し、SAP S/4HANAは価格設定、在庫、注文、金融を処理します。 これらのシステムが別々に作動するとき、販売チームは、多くの場合、可用性や納期を確認するマニュアル更新に依存しています.

統合 SAP S/4HANAの特長セールスフォース担当者は、関連するERP情報にアクセスし、それらがより迅速に対応し、現実的な顧客の期待を設定し、サプライチェーンと財務チームとより効果的に調整するのに役立ちます.

02 | 機会から現金への旅のつながり

達成された注文と正確に記録された金融取引に進むと、価値が生まれる機会。 切断されたワークフローは、従業員が顧客の詳細を再入力したり、注文情報をコピーしたり、アプリケーション間での不整合を修正したりすることが多いです。 これらの手順は、管理の努力を高め、エラーのための機会を作成します.

ERPとCRMの統合それぞれのシステムが意図したロールを保持できるようにしながら、オーダーツーキャッシュプロセスの段階を接続できます.

• 機会管理:Salesforceの顧客要件、営業活動、および商業的な議論を維持します.
• 順序の処理:承認された注文情報を適切なSAP S/4HANAワークフローに転送します.
• 満ちる可視性:顧客対応チームと関連する注文進捗状況、出荷情報、配送更新情報を共有します.
• 財政の可視性:代理人がアカウントのお問い合わせにお応えできるよう、認定された請求書および支払い状況を提供.

接続されたワークフローは、重複したエントリを減らし、責任を明確にします。 しかし、統合は、クレジットチェック、商用承認、または財務管理を迂回しないでください。 これらの保護策は、トランザクションのライフサイクル全体で精度を維持するために重要です.

03 | よりコネクティッドな顧客体験を提供

お客様が隔離にサービスの問題がほとんど経験しません。 遅延した出荷は更新された議論に影響を与えることができます, 未解決の請求の懸念は将来の購入に影響を与えることができます. 関連するビジネス情報にアクセスすることなく、サービスエージェントは、部門間で顧客を転送したり、既に提供されている詳細を繰り返すように依頼することができます.

スルースデータ同期, チームは、Salesforce ワークフロー内で承認された注文、配信、製品、請求書情報にアクセスすることができます。 CRMで記録された顧客とのやり取りは、アカウントマネージャーが運用上の問題を調査したり、フォローアップの会話の準備をするときに有用なコンテキストを提供することもできます.

この共有可視性はより一貫したサポート顧客体験. サービスチームは、注文の状態を識別し、以前の相互作用を理解し、懸念が物流、財務、または他の部門からの注意を必要とするかどうかを判断することができます.

インテグレーションは、企業は、より情報に基づいたエンゲージメントのために、積極的なサービスから移動するのに役立ちます。 顧客要求と運用の更新が接続されている場合、チームは再発の問題を認識し、根本的な原因を調査することができます.

04 | より良いビジネスの意思決定にデータを接続する

接続されたERPとCRM情報は、リーダーが商業的パフォーマンスの広範なビューを提供します. セールスパイプライン活動は、注文進捗、フルフィルメントの課題、および財務成果とともに評価することができ、チームは、オペレーション上の問題が顧客のコミットメントや収益にどのように影響を及ぼすかを確認できます.

たとえば、セールスマネージャーは、在庫制約が満たすのに苦労する機会を見つけることができ、財務チームは、優れた支払いのためのアカウントの詳細を見直し、サービスリーダーは、配送の問題が満足に影響を与えるかどうかを確認することができます.

単独で統合, しかしながら, より良い予測やより速い収益認識を保証するものではありません. 組織は、正確で適切に管理されたソース・データ、合意されたパフォーマンス・インジケータ、およびチーム全体の一貫した採用を必要とします。 実装前のベースラインを設定すると、処理時間、手動の努力、およびサービスの応答性のために、実際の改善を測定しやすくなります.

ERP と CRM の統合を Avally で動作させる

コネクタではなく、ビジネスプロセスで成功する統合が始まります。 組織は、情報ギャップの遅延セールス、サービス、フルフィルメント、またはファイナンスを識別し、移動するべきデータ、およびどのシステムを所有すべきかを判断しなければなりません.

アミューズメント企業は、SAP 主導の変革を運用要件、統合の風景、および長期的な技術戦略と整列するのに役立ちます。 詳しくはこちらSAP S/4HANAの特長 ガバナンスの統合とクリーンなコアへの配慮を計画し、ビジネスを進化させるコネクティッドファンデーションの構築に注力しています.

それを通してSAPコンサルティングサービス、Avallyは、組織が統合要件の評価、ビジネスプロセスのマッピング、適切な統合アプローチの評価、およびガバナンス慣行の確立を支援することができます。 これにより、保守性、セキュリティ、将来の拡張を考慮しながら、企業が即時に運用ギャップを解決できます.

客観的には、顧客向きのチームとコア・ビジネス・オペレーションの実践的なつながりを創出し、両者が関連性、一貫した情報を扱うことを可能にします.

AvallyのSAPエキスパートとつながる方法の探求 ERPとCRMの統合 お客様のビジネスの優先度をサポートできます.

よくある質問

リアルタイムERPとCRMの統合は何ですか?
ERPとCRMアプリケーションを接続し、選択したビジネス情報は、運用および顧客対応チーム間で自動的に共有することができます。 アーキテクチャやビジネスの要件に応じて、更新はリアルタイムやスケジュールに基づいて行われる場合があります。これにより、チームは一貫性のある現在の情報から、手動データ入力を繰り返さずに作業することができます.

SAP S/4HANA と Salesforce の連携方法は?
Salesforce は、セールスやサービスを含む顧客向け活動をサポートしていますが、SAP S/4HANA は、注文、在庫、財務などのコア業務を管理しています。 インテグレーションは、関連するワークフローと情報を2つのプラットフォームに接続します。そのため、担当者は、承認された注文、配信、請求書の詳細を Salesforce 内で表示し、より迅速に顧客に対応できます.

すべてのデータフィールドは即座に同期する必要がありますか?
いいえ、更新頻度はビジネスの緊急性、データ量および危険を反映しるべきです。 重要な順序の更新は、ほぼリアルタイム処理を必要とするかもしれませんが、時間感度が少ないレコードはスケジュールベースで同期することができます。 このバランスの取れたアプローチは、システム負荷を削減し、コストをコントロールし、チームを真摯に向き合い、すぐに注意を払っていきます.